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Por que os bancos brasileiros não quebraram?
São Paulo - A quebra do Lehman Brothers gerou um colapso no sistema financeiro mundial, mas bancos brasileiros passaram pela crise com relativa tranquilidade. O avanço tecnológico e a regulamentação do setor são os principais responsáveis pela proeza.
Rodrigo Caetano e Rodrigo Afonso, repórteres do Computerworld
Três dos cinco bancos mais rentáveis do mundo são brasileiros. Banco do Brasil e Bradesco lideram a lista, ocupando, respectivamente, a primeira e a segunda posições, de acordo com estudo da consultoria Economática. Em quinto lugar está o Itaú.
Além do desempenho econômico, chama a atenção o resultado das instituições financeiras nacionais frente à crise que assolou – e levou à falência – símbolos de Wall Street como o Lehman Brothers. No Brasil, ao contrário, houve fusões de bancos, como é o caso Itaú-Unibanco, durante a crise, em uma clara demonstração de solidez do segmento.
“O setor financeiro brasileiro tem um histórico diferenciado. As instituições sempre foram obrigadas a atuar em condições extremamente complicadas, com mudanças de regras da noite para o dia, além da inflação. Isso fez as empresas desenvolverem operações muito flexíveis”, destaca Dorival Dourado, CIO da Serasa, uma das principais empresas de serviços financeiros do Brasil.
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Regulação e tecnologia
O principal motivador da crise no mercado americano foi o baixo nível de regulação do setor bancário daquele país. Este aspecto, aliado a investimentos em tecnologia da informação explicam porque os bancos nacionais tiveram um desempenho tão estável durante os piores momentos da crise mundial.
Entre 2005 e 2007, os bancos brasileiros investiram 42,7 bilhões de reais em informática, segundo a Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN) – uma média anual de aproximadamente 14 bilhões de reais. Mas os aportes em tecnologia da informação fazem parte da história do setor, que sentiu na pele a superinflação dos anos 80 e 90, e teve de investir e estabelecer em um sistema de compensação rápido e eficiente, explica Fernando Serson, professor da Fundação Getúlio Vargas (FGV) e sócio-diretor da consultoria Ques.
Neste cenário, o setor financeiro nacional criou, por meio do Banco Central do Brasil, o Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB), até hoje uma referência global em termos de regulação e suporte à movimentação financeira.
Inicialmente, o objetivo era aumentar a velocidade de processamento das transações e eliminar o risco os que atrasos podiam causar. Com o controle da inflação e a estabilização monetária, o foco do SPB passou a ser administrar riscos, entrando em cena o Sistema de Transferência de Reservas (STR). Com ele, o Brasil ingressou no grupo de países capazes de liquidar transferências interbancárias em tempo real.
Outro aspecto importante no cenário regulatório é a Lei 10.214, de 2001. Com ela, instituições financeiras responsáveis pela liquidação e pela compensação de valores com giro diário acima de 5 bilhões de reais, ou pagamentos de valor individual superior a 10 milhões de reais são obrigadas a assegurar a liquidação de todas as suas operações.
O SPB e o consequente uso da tecnologia da informação possibilitaram, em um primeiro momento, a construção de um setor financeiro sólido, com instituições fortes e bem reguladas, mesmo em um cenário socioeconômico complicado.
Esses fatores funcionaram como uma espécie de treinamento que blindou o sistema financeiro nacional contra a instabilidade financeira que tomou conta do mundo a partir de setembro do ano passado até os primeiros meses de 2009.
“Enquanto bancos estrangeiros trabalhavam com taxas de alavancagem financeira de até 30 vezes, no Brasil o limite máximo permitido é de nove vezes”, compara um profissional que atua no setor bancário, na área de continuidade de negócios e que preferiu não se identificar.
De quebra, a regulação padronizou as operações e incentivou novos investimentos em tecnologia para a obtenção de diferencial competitivo. “A sofisticação da demanda no mercado brasileiro é muito grande. Os bancos trabalham em um contexto que exige muita eficiência”, avalia Dourado.
Investimento para reduzir custos
Serson, da FGV, opina que o sucesso do setor bancário nacional se deve, em boa medida, a uma estratégia de custos enxuta, que privilegia o autoatendimento, por meio de serviços como caixas eletrônicos, internet banking e telefone celular.
Em 2008, havia 32,5 milhões de contas com internet banking no Brasil, o equivalente a 2/3 da população total de internautas brasileiros - considerando-se os cerca de 43 milhões de usuários da web residencial no País no ano passado contabilizados pelo Ibope/NetRatings. As operações feitas pela web totalizaram 18,1% das 43,9 bilhões de transações bancárias realizadas no País no ano passado. Os dados são parte de uma pesquisa “O setor bancário em números”, divulgada pela FEBRABAN durante o CIAB 2009.
Além disso, entre 2007 e 2008, o número de correspondentes não-bancários subiu 12,8%, chegando a 108 mil pontos como farmácias, lotéricas e supermercados, por exemplo, que recebem o pagamento de contas, mas que não são bancos. A existência dessa rede exige uma alta capilaridade dos sistemas das instituições financeiras.
“Hoje é possível fazer transações básicas ou contratar financiamentos sem a necessidade de um agente. O próprio cliente se tornou o agente de negócios dos bancos”, afirma Serson.
Segundo Orli Machado, presidente da C&M, empresa que provê software para implantação de SPB, a posição do Brasil de vanguardista em automação bancária é incontestável, mas, para manter esse lugar, é necessário investir, novamente, em padronização.
“Já existem soluções de pagamentos para celular no Brasil em diversos formatos, mas a indústria e os bancos devem definir um padrão para que esse formato de transação fique mais amplo para o grande número de usuários de celular no País”, opina.
O comércio eletrônico, por sua vez, tem sido eficiente em implementar soluções de inteligência para análise de crédito de usuários de acordo com informações de perfil dos clientes. “Junto com a telefonia celular, esse setor serve como locomotiva para a tecnologia financeira e dita tendências para o setor bancário”, completa Machado.
No Banrisul, cujo foco de atuação é o Estado do Rio Grande do Sul, o autoatendimento responde por 84% das transações bancárias realizadas no banco e este percentual pode aumentar com o investimento em smartcards, cartões com chips que contêm assinatura eletrônica e que permitem que o banco autorize movimentações bancárias acima dos limites normais.
“Além disso, eles [os cartões] estarão certificados pela CRS, autoridade certificadora do Rio Grande do Sul, e servirão para assinatura de documentos eletrônicos”, orgulha-se Rubens Bordini, vice-presidente do Banrisul.
As operações de concessão de crédito do banco processadas por meio de Business Intelligence (BI), por exemplo, subiram 92% em 2008 em relação ao ano anterior. O sistema de gestão também é responsável pela maior parte dos processos de análise comportamental, e de novos e antigos clientes.
Para o futuro, o banco aposta na melhoria dos serviços de pagamento via rede celular, que já é realidade no Rio Grande do Sul. O banco fornece pequenas impressoras emissoras de recibo, destinadas às empresas que necessitam de mobilidade, como companhias que realizam entregas e taxistas, por exemplo. “É um instrumento para facilitar e aumentar o número de transações financeiras realizadas de forma digital”, afirma o executivo.
EUA na trilha do Brasil
Depois do estrago provocado na economia, o governo norte-americano, por meio do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos (equivalente ao Ministério da Fazenda no Brasil) decidiu promover uma reforma regulatória.
Em março deste ano, o órgão divulgou a proposta, baseada em quatro componentes: proteções contra riscos sistêmicos e para consumidores e investidores; eliminação de falhas na estrutura regulatória; e coordenação internacional.
O ponto mais importante do documento é a criação de um regulador único e independente, padrões mais altos de gerenciamento de risco para empresas importantes no sistema financeiro, e novos requerimentos para fundos de mercado de forma a reduzir o risco de retiradas rápidas de recursos.
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