Por COMPUTERWORLD

A Bematech Indústria e Comércio de Equipamentos Eletrônicos, instalada em Curitiba (PR), teve o preço de suas ações fixado em 15 reais para a oferta pública primária e secundária anunciada em fevereiro deste ano. Com a captação, que pode chegar a mais de 400 milhões de reais, a empresa quer fazer aquisições.

Segundo o prospecto definitivo da oferta, a companhia detectou como possíveis alvos de aquisições 54 empresas que atuam em atividades correlatas às suas (de hardware, software, serviços e fornecimento de material de tecnologia). Destas, "iniciamos contatos e discussões com 16 e já celebramos acordos de confidencialidade com oito", diz a empresa no comunicado.

A companhia nacional de automação comercial emitiu 14,46 milhões de novas ações e colocou à venda 9,1 milhões de ações que pertenciam aos seus antigos controladores, mas ainda pode vender o lote suplementar de ações. Ela foi assessorada pelo Itaú BBA e pelo Merrill Lynch na transação e ingressou no Novo Mercado da Bovespa, onde todas as ações negociadas têm direito a voto.

Em 16 de outubro de 2006, a Bematech adquiriu a totalidade do capital social da Gemco. Em 21 de novembro do mesmo ano, adquiriu 51% do capital social da GSR7, da qual comprou os 49% restantes em fevereiro deste ano.

Segundo o prospecto definitivo da oferta, a companhia, que fornece impressoras para o varejo, está presente em 62,1% dos terminais de automação comercial instalados nos estabelecimentos brasileiros, segundo estudo da Clarendon Reports. Em relação ao software utilizado na gestão do comércio, sua participação seria de 8,5%, de acordo com o prospecto.