Por COMPUTERWORLD

A GVT, operadora de telefonia criada em 2000 para fazer concorrência à Brasil Telecom, vai captar pelo menos 936 milhões de reais em sua oferta inicial de ações ordinárias, depois de ter o preço do papel fixado pelos interessados em 18 reais - acima da média entre 11 e 16 reais prevista pelos coordenadores da operação (Credit Suisse e UBS Pactual).

Caso haja demanda pelo lote suplementar, a companhia poderá levantar mais de 1 bilhão de reais. A oferta inicial é de 52 milhões de papéis com direito a voto e o lote suplementar envolve um total de até 7,8 milhões de novas ações.

As ações começam a ser negociadas no Novo Mercado nesta sexta-feira (16/02). Segundo prospecto definitivo da oferta, disponível no site da Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia (CBLC), do total arrecadado, 126,35 milhões de reais serão destinados à conta de capital social e 809,64 milhões à conta de reserva de capital.

Ela pretende usar os recursos para antecipar o pagamento de dívidas e financiar seu capital de giro. Hoje, a GVT controla o provedor gratuito POP e a operação de telefonia IP de nome comercial Vono.

A operadora tinha, ao final de 2006, 952,45 mil linhas em serviço, com um crescimento médio desse número de 26,6% ao ano. Depois de um lucro líquido de 124,3 milhões de reais em 2005, a GVT obteve prejuízo de 71,8 milhões em 2006. Já a receita líquida subiu para 768,5 milhões de reais, ante os 654,2 milhões no ano anterior, de acordo com o prospecto.